ธนวัฒน์ติดคุกห้าปี ออกจากคุกมาพบว่าแม่เสียชีวิต จึงตัดสินออกสืบหาความจริง อาศัยความสามารถสร้างตัวในวงการนักเลง ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าถิ่นเก่าและแผนชั่วมากมาย ภายใต้การช่วยเหลือของพิมพากับพวกพ้อง ในที่สุดธนวัฒน์ก็สามารถล้มเจ้าพ่อเมืองชล แก้แค้นให้แม่สำเร็จ